面向理财规划师的 AI 平台

以 AI 技能、智能助手与工具连接器
赋能理财规划师

灵汐智策为理财规划师提供一站式 AI 服务平台,整合 Skills 技能市场、Agents 智能助手和 MCP 工具连接器,全面提升客户服务效率与专业能力。

三大核心能力,全面覆盖理财规划场景

从技能调用到智能助手,再到工具连接,灵汐智策提供完整的 AI 服务生态体系。

Skills 服务

AI 技能市场

预构建的理财规划专业技能库,覆盖保单解析、合规检测、客户沟通等高频场景,即取即用,大幅提升工作效率。

800+ 预构建专业技能
保单分析、合规检测、话术生成
一键调用,即时生效
浏览技能市场

Agents 服务

智能助手

自主运行的 AI 智能体,为客户服务、保单体检、续期提醒等业务场景提供全天候自动化支持。

200+ 场景化智能助手
自主决策与多步任务编排
7x24 小时无人值守运行
探索智能助手

MCP 服务

工具连接器

基于 Model Context Protocol 的标准化连接器,打通 AI 与外部系统的数据通道,实现无缝集成与扩展。

500+ 标准化 MCP 连接器
支持飞书、微信、CRM 集成
低代码配置,即插即用
查看连接器
800+
AI 专业技能
200+
智能助手
500+
MCP 连接器
10,000+
注册用户

三步开启 AI 赋能之旅

简单三步,即可将 AI 能力融入您的理财规划工作流,实现效率与专业度的双重跃升。

1

注册账号

填写基本信息完成注册,即可获得平台完整访问权限,免费体验所有核心功能。

2

选择服务

根据业务需求,从 Skills 市场、Agents 助手和 MCP 连接器中选择合适的服务组件。

3

投入生产

将选定的 AI 服务集成到日常工作流中,立即开始提升客户服务质量与工作效率。